市場調査機関IDCの最新の研究によると、世界的に人工知能(AI)やHPCの需要が爆発的に増加し、スマートフォンやパソコン、サーバー、自動車などの需要が回復していることから、半導体産業は新たな成長の波を迎えています。同社は2024年の半導体市場について、8つの成長傾向を予測しています。

2024年には半導体市場が復活します。2024年のメモリ市場の減産が製品価格の上升を促進することに加えて、高価な高帯域メモリ(HBM)の浸透率を高めて、この2つの要素は市場の成長の働力になります。端末市場の回復に伴い、AIチップの供給が追いつかなくなり、2024年の半導体市場の売上高は年率20%増となる見込みです。

自動車用半導体市場は、先進運転支援システムや車両用インフォテインメントシステムが牽引しています。自動車市場の成長速度は限られているが、自動車のスマート化と電動化の傾向は明らかで、これは半導体市場に駆動力を注入しています。2027年の先進運転支援システムの複合成長率は年間19.8%で、車両用半導体市場の30%を占めると予測されています。自動車のスマート化とインターネット化によって、2027年にはこの細分化分野の年間複合成長率は14.6%に達し、その割合は20%に達します。自動車システムはますますチップに依存するようになり、半導体の需要は安定的に増加する。

半導体のAI応用、個人端末にも広がります。半導体技術の進歩により、2024年にはますます多くのAI機能がパーソナル端末に組み込まれ、AIスマートフォン、AIパソコン、AIウェアラブル機器が台頭すると予想される。パーソナル端末は、AI導入後の革新的な応用が期待され、半導体の需要はさらに高まるでしょう。

IC設計の「在庫離れ」は終わりつつあります。アジア太平洋地域のIC設計製品は幅広く多様で、応用範囲は全世界に広がっています。「在庫削減」のプロセスが長いため、2023年の市場は比較的低調ですが、産業は復数の圧力の影響下で依然として粘り強さを見せ、積極的に革新と突破の道を模索しています。スマートフォン事業に注力しているほか、急速に変化する市場環境に対応するため、AIや自動車への参入も進んでいます。世界のパーソナル端末市場が徐々に回復する中で、このセグメントには新たな成長機会があり、2024年には14%の市場成長が見込まれています。

ファウンドリの先進プロセスの需要が急増しています。ファウンドリ産業では、市場の在庫調整の影響で2023年の生産効率が大幅に低下しており、特に28nm以上の熟成プロセスでの需要の落ち込みが目立っています。しかし、12インチファブは、一部の家電製品の需要回復とAI爆発による需要回復の影響を受け、2023年後半には徐々に回復しています。このセグメントは、リーダー企業の成長の加速と端末需要の回復が相まって、2024年には二桁成長が見込まれています。

成熟プロセスでは価格競争が激化します。2023年後半から2024年前半にかけて、短期的には制御用チップと車両用チップの「脱在庫化」が求められていますが、この2つの分野のチップは成熟プロセスの大量生産が中心となり、成熟プロセスのファンドリーが再び交渉権を握ることになります。

2.5/3Dパッケージ市場が爆発的に成長しています。半導体チップの性能が向上し、先進パッケージ技術がますます重要になり、先進パッケージ技術と先進プロセス技術があいまって、産業がムーアの法則の境界を突破することを持続的に推進し、半導体産業の質を向上させ、市場の急速な成長を促している。2023年から2028年までの2.5/3Dパッケージ市場の複合成長率は年間22%と予測されており、半導体パッケージテスト分野でも注目すべき方向性です。

ウエハレベルパッケージ(CoWoS)のサプライチェーンの生産能力拡張により、AIチップが十分に供給されるようになりました。AIブームでサーバーの需要が急増したとき、CoWoSが大きな役割を果たしました。現在、CoWoSの需給ギャップは20%です。2024年下半期にはCoWoSの生産能力が130%増加し、より多くのメーカーがCoWoSのサプライチェーンに積極的に投入します。これらの要素はいずれも2024年にAIチップの供給をさらに充足させ、AIチップ発展の重要な推進力となります。